'

Salesforce Financial Services Cloud - Giải pháp CRM cho ngành Dịch vụ tài chính

calendar_today 05-06-2024
Trong năm 2024, các xu hướng chính trong ngành tài chính được dự báo là sự phát triển của các dịch vụ tài chính số, tăng cường bảo mật dữ liệu và nhu cầu về trải nghiệm khách hàng số hóa (DCX - Digital Customer Experience). Theo báo cáo từ IDC, chi tiêu toàn cầu cho các sáng kiến DCX sẽ đạt mức 2,1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tăng 1,3 nghìn tỷ USD so vớ năm 2021, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của việc cung cấp các dịch vụ tài chính số hóa và cá nhân hóa.

Các tổ chức tài chính đang phải đối mặt với áp lực để cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, liền mạch và cá nhân hóa cho khách hàng của họ. Khách hàng ngày nay mong đợi có thể truy cập thông tin tài chính và thực hiện các giao dịch bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu thông qua các thiết bị di động. Điều này đòi hỏi các tổ chức tài chính phải đầu tư vào công nghệ để cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Salesforce Financial Services Cloud (FSC)

Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức và cạnh tranh này, Salesforce Financial Services Cloud (FSC) nổi lên như một giải pháp hàng đầu giúp các tổ chức tài chính đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Salesforce Financial Services Cloud là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được thiết kế đặc biệt cho ngành tài chính, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản và thế chấp.

Financial Services Cloud

Các Tính Năng Nổi Bật Của Salesforce Financial Services Cloud

Cung cấp góc nhìn toàn diện về khách hàng

Financial Services Cloud cung cấp một cái nhìn 360 độ về khách hàng, cho phép các cố vấn tài chính nắm bắt thông tin chi tiết về các tài khoản, đầu tư và tài sản của khách hàng. Điều này giúp họ cung cấp các lời khuyên tài chính cá nhân hóa và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tự động hóa quy trình

Nền tảng này tự động hóa nhiều quy trình làm việc phức tạp và tốn thời gian như mở tài khoản, kiểm tra tuân thủ và tạo tài liệu. Nhờ đó, các cố vấn tài chính có thể tập trung vào các hoạt động chiến lược và tạo giá trị cao hơn.

Tăng cường hợp tác

Salesforce Financial Services Cloud cung cấp một trung tâm tích hợp để các cố vấn tài chính hợp tác - chia sẻ thông tin với đồng nghiệp và khách hàng. Điều này giúp nâng cao hiệu quả làm việc và mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng.

Phân tích dữ liệu

Với các khả năng phân tích và báo cáo trực quan, FSC cung cấp các thông tin chi tiết quý giá về hành vi và sở thích của khách hàng. Điều này giúp các cố vấn tài chính đưa ra các quyết định thông minh và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể.

Lợi ích Khi Sử Dụng Salesforce Financial Services Cloud

Tăng cường sự hài lòng của khách hàng

Bằng cách cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa và chủ động, FSC giúp các tổ chức tài chính nâng cao sự hài lòng và gắn kết của khách hàng.

Tối ưu hóa quy trình kinh doanh

Việc tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tốn thời gian giúp các cố vấn tài chính tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc.

Tăng cường bảo mật dữ liệu

Salesforce Financial Services Cloud được trang bị các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho thông tin tài chính nhạy cảm của khách hàng.

Khả năng mở rộng

Nền tảng này có thể dễ dàng mở rộng và tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng tổ chức tài chính, từ ngân hàng đến bảo hiểm và quản lý tài sản.

OMN1 Solution là đối tác Việt Nam hàng đầu của Salesforce, đã triển khai thành công và tư vấn giải pháp ứng dụng CRM cho nhiều doanh nghiệp trong ngành Dịch vụ tài chính.

Hãy để lại thông tin liên hệ bên dưới bài viết để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và giải đáp các thắc mắc bởi OMN1. 

Kết Luận

Trong thời đại số hóa, việc đầu tư vào một nền tảng CRM mạnh mẽ và toàn diện như Salesforce Financial Services Cloud là vô cùng quan trọng để các tổ chức tài chính duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng. Với các tính năng tiên tiến và khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, Salesforce Financial Services Cloud không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Hãy theo dõi OMN1 Solution và xem bài viết tiếp theo để biết cách sử dụng Salesforce Financial Services Cloud.

Liên hệ